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cabinet de gestion de patrimoine à Paris et Arcachon

Libérez votre potentiel patrimonial

Accompagnement personnalisé adapté à vos besoins

La pédagogique financière pour tous

dès aujourd'hui, et surtout pour demain

Nous vous accompagnons sur la durée à prendre les bonnes décisions sur la gestion de vos finances et à la bonne réalisation de projets de vie.

Les services

Des objectifs, une stratégie

Investir dans l'immobilier

L’achat immobilier reste une valeur refuge importante en cas de fluctuation économique.

Financer
des études

L’achat immobilier reste une valeur refuge importante en cas de fluctuation économique.

Préparer
sa retraite

L’achat immobilier reste une valeur refuge importante en cas de fluctuation économique.

Optimiser
sa fiscalité

L’achat immobilier reste une valeur refuge importante en cas de fluctuation économique.

Aujourd’hui et pour demain, Up Patrimoine, expert en conseils financiers pour particuliers et entreprises, vous guide dans la gestion de votre patrimoine.

Découvrez nos solutions sur-mesure pour optimiser vos investissements et sécuriser votre avenir.

Construire le futur,
dès maintenant.

Témoignages

Ils nous font confiance

Delphine Martel
Delphine Martel
17 Janvier 2024
Une personne qui a à cœur de trouver la meilleure stratégie pour accompagner ses clients dans leurs envies financières et patrimoniales.
Sandrine Berto
Sandrine Berto
13 Janvier 2024
Compétent, sérieux et confiance.
Florian
Florian
27 Octobre 2023
Viviane nous accompagne depuis 4 ans dans nos projets de vie, avec des dispositifs sur mesure à mettre en place autant à court qu'à moyen long terme. En plus d'un très bon relationnel, elle a réussi à vulgariser, supports didactiques à l'appui, de nombreuses notions complexes qui étaient à l'époque obscures pour nous... On recommande vivement !
LAZARE INVEST IMMO
LAZARE INVEST IMMO
15 Juin 2023
Excellente professionnelle CGPI : compétences rime avec bonne humeur concernant Viviane LOMBARD.
CAFIERI ALAIN
CAFIERI ALAIN
13 Mars 2023
Convivialité et professionnalisme sont au RDV dans ce cabinet et avec cette conseillère.
Flavio Bonnet
Flavio Bonnet
6 Février 2023
J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec Viviane Lombard qui est très à l’écoute, a beaucoup de connaissances et à une vision très globale et long terme. Je recommande vivement de travailler avec elle.
Theo Brun
Theo Brun
8 Août 2021
Notre indispensable pour optimiser notre quotidien financier sous tous ses angles (fiscalité, anticipation retraite, complément de revenus, développement du patrimoine...). Aujourd'hui plus besoin d'être millionnaire pour avoir accès à des services de gestion de patrimoine de qualité.
Frédéric Lointier
Frédéric Lointier
4 Février 2021
Si vous voulez une conseillère professionnelle et humaine à la fois, vous êtes à la bonne enseigne. Chez Viviane, la satisfaction du client est le centre de toute l'attention, vous serez servi en écoute et conseil de qualité. N'hésitez pas !

Travailler avec nous

15 ans d'expérience au service des particuliers

Depuis 2008, le cabinet Up Patrimoine, spécialisé dans les conseils en investissements financiers, met ses compétences à disposition des particuliers et des professionnels pour apporter des solutions sur mesure et vous guide dans la gestion de patrimoine

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D'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER

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FORMÉS À LA PÉDAGOGIE FINANCIÈRE

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A l’origine de la création du Cabinet Up Patrimoine en 2008, Viviane Lombard met à profit vous accompagnera

Ce rendez-vous d’introduction nous permettra d’échanger sur vos projets et de répondre à vos questions.

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