Le cabinet

Une équipe professionnelle et accessible à votre écoute

Cabinet de conseils en investissements financiers depuis 2008

Agréé Programme Filianse, nous vous accompagnons vers vos objectifs patrimoniaux sur le long terme. Venez vivre l’expérience du premier programme de pédagogie financière de la famille !

Construire le futur,
dès maintenant.

Notre mission

Être le socle de confiance de vos décisions d'investissements sur le long terme.

Apporter notre expertise et notre pédagogie sur les mécanismes financiers.

Viviane Lombard

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, spécialisée dans le conseil patrimonial, fiscal et social, Viviane Lombard vous accompagne dans la réalisation de vos projets de vie en proposant des solutions personnalisées et adaptées à chaque situation.

Après une expérience de 10 ans en cabinet d’expertise comptable et aujourd’hui certifiée par le label Inovea, Viviane Lombard démontre tous les jours de son engagement envers la proximité, la confiance et la qualité de service.

Nos valeurs

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Ecoute

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Réactivité

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Accompagnement

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Présence

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Pédagogue

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Finance durable

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Nous offrons à tous l’opportunité de nous rejoindre, une proposition idéale pour ceux qui recherchent un nouveau départ ou une carrière basée sur l’écoute et le partage.

Nous conseillons sur les placements financiers, les plans retraite, la fiscalité, la protection familiale et l’optimisation patrimoniale.

Un réseau de partenaires

Agréé Filianse, Up Patrimoine s’entoure des meilleurs partenaires nationaux pour vous proposer des
solutions personnalisées de premier choix et au meilleur prix.

Nous rendre visite

Situé en plein coeur de Saint -Maurice dans le Val-de-Marne, le cabinet Up Patrimoine vous accueille en semaine de 9H à 19H.

Lieu convivial et central, il vous permettra de faire un point sur votre situation en personne avec votre conseiller financier indépendant.

Nos coordonnées

Une expérience sur mesure et personnalisée

Nos clients en parlent le mieux

    
 
 
       Publié sur Google  
   
   Delphine Martel 
 17 Janvier 2024
 
 
  Une personne qui a à cœur de trouver la meilleure stratégie pour accompagner ses clients dans leurs envies financières et patrimoniales.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Sandrine Berto 
 13 Janvier 2024
 
 
  Compétent, sérieux et confiance.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Florian 
 27 Octobre 2023
 
 
  Viviane nous accompagne depuis 4 ans dans nos projets de vie, avec des dispositifs sur mesure à mettre en place autant à court qu'à moyen long terme. En plus d'un très bon relationnel, elle a réussi à vulgariser, supports didactiques à l'appui, de nombreuses notions complexes qui étaient à l'époque obscures pour nous... On recommande vivement !
  
 
      Publié sur Google  
   
   LAZARE INVEST IMMO 
 15 Juin 2023
 
 
  Excellente professionnelle CGPI : compétences rime avec bonne humeur concernant Viviane LOMBARD.
  
 
      Publié sur Google  
   
   CAFIERI ALAIN 
 13 Mars 2023
 
 
  Convivialité et professionnalisme sont au RDV dans ce cabinet et avec cette conseillère.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Flavio Bonnet 
 6 Février 2023
 
 
  J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec Viviane Lombard qui est très à l’écoute, a beaucoup de connaissances et à une vision très globale et long terme. Je recommande vivement de travailler avec elle.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Theo Brun 
 8 Août 2021
 
 
  Notre indispensable pour optimiser notre quotidien financier sous tous ses angles (fiscalité, anticipation retraite, complément de revenus, développement du patrimoine...). Aujourd'hui plus besoin d'être millionnaire pour avoir accès à des services de gestion de patrimoine de qualité.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Frédéric Lointier 
 4 Février 2021
 
 
  Si vous voulez une conseillère professionnelle et humaine à la fois, vous êtes à la bonne enseigne. Chez Viviane, la satisfaction du client est le centre de toute l'attention, vous serez servi en écoute et conseil de qualité. N'hésitez pas !

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