Le cabinet
Une équipe professionnelle et accessible à votre écoute
Cabinet de conseils en investissements financiers depuis 2008
Agréé Programme Filianse, nous vous accompagnons vers vos objectifs patrimoniaux sur le long terme. Venez vivre l’expérience du premier programme de pédagogie financière de la famille !
Construire le futur,
dès maintenant.
Notre mission
Être le socle de confiance de vos décisions d'investissements sur le long terme.
Apporter notre expertise et notre pédagogie sur les mécanismes financiers.
Viviane Lombard
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, spécialisée dans le conseil patrimonial, fiscal et social, Viviane Lombard vous accompagne dans la réalisation de vos projets de vie en proposant des solutions personnalisées et adaptées à chaque situation.
Après une expérience de 10 ans en cabinet d’expertise comptable et aujourd’hui certifiée par le label Inovea, Viviane Lombard démontre tous les jours de son engagement envers la proximité, la confiance et la qualité de service.
Nos valeurs
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Ecoute
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Réactivité
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Accompagnement
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Présence
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Pédagogue
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Finance durable
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Prêt pour un nouveau départ ?
Nous recrutons
Rejoignez le réseau INOVEA !
Nous offrons à tous l’opportunité de nous rejoindre, une proposition idéale pour ceux qui recherchent un nouveau départ ou une carrière basée sur l’écoute et le partage.
Nous conseillons sur les placements financiers, les plans retraite, la fiscalité, la protection familiale et l’optimisation patrimoniale.
Un réseau de partenaires
Agréé Filianse, Up Patrimoine s’entoure des meilleurs partenaires nationaux pour vous proposer des
solutions personnalisées de premier choix et au meilleur prix.
Nous rendre visite
Situé en plein coeur de Saint -Maurice dans le Val-de-Marne, le cabinet Up Patrimoine vous accueille en semaine de 9H à 19H.
Lieu convivial et central, il vous permettra de faire un point sur votre situation en personne avec votre conseiller financier indépendant.
Une expérience sur mesure et personnalisée
Nos clients en parlent le mieux
Delphine Martel17 Janvier 2024Une personne qui a à cœur de trouver la meilleure stratégie pour accompagner ses clients dans leurs envies financières et patrimoniales.
Sandrine Berto13 Janvier 2024Compétent, sérieux et confiance.
Florian27 Octobre 2023Viviane nous accompagne depuis 4 ans dans nos projets de vie, avec des dispositifs sur mesure à mettre en place autant à court qu'à moyen long terme. En plus d'un très bon relationnel, elle a réussi à vulgariser, supports didactiques à l'appui, de nombreuses notions complexes qui étaient à l'époque obscures pour nous... On recommande vivement !
LAZARE INVEST IMMO15 Juin 2023Excellente professionnelle CGPI : compétences rime avec bonne humeur concernant Viviane LOMBARD.
CAFIERI ALAIN13 Mars 2023Convivialité et professionnalisme sont au RDV dans ce cabinet et avec cette conseillère.
Flavio Bonnet6 Février 2023J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec Viviane Lombard qui est très à l’écoute, a beaucoup de connaissances et à une vision très globale et long terme. Je recommande vivement de travailler avec elle.
Theo Brun8 Août 2021Notre indispensable pour optimiser notre quotidien financier sous tous ses angles (fiscalité, anticipation retraite, complément de revenus, développement du patrimoine...). Aujourd'hui plus besoin d'être millionnaire pour avoir accès à des services de gestion de patrimoine de qualité.
Frédéric Lointier4 Février 2021Si vous voulez une conseillère professionnelle et humaine à la fois, vous êtes à la bonne enseigne. Chez Viviane, la satisfaction du client est le centre de toute l'attention, vous serez servi en écoute et conseil de qualité. N'hésitez pas !
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