Le cabinet
Une équipe professionnelle et accessible à votre écoute
Cabinet de conseils en investissements financiers depuis 2008
Agréé Programme Filianse, nous vous accompagnons vers vos objectifs patrimoniaux sur le long terme. Venez vivre l’expérience du premier programme de pédagogie financière de la famille !
Construire le futur,
dès maintenant.
Notre mission
Être le socle de confiance de vos décisions d'investissements sur le long terme.
Apporter notre expertise et notre pédagogie sur les mécanismes financiers.
Viviane Lombard
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, spécialisée dans le conseil patrimonial, fiscal et social, Viviane Lombard vous accompagne dans la réalisation de vos projets de vie en proposant des solutions personnalisées et adaptées à chaque situation.
Après une expérience de 10 ans en cabinet d’expertise comptable et aujourd’hui certifiée par le label Inovea, Viviane Lombard démontre tous les jours de son engagement envers la proximité, la confiance et la qualité de service.
Nos valeurs
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Ecoute
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Réactivité
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Accompagnement
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Présence
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Pédagogue
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Finance durable
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Nous offrons à tous l’opportunité de nous rejoindre, une proposition idéale pour ceux qui recherchent un nouveau départ ou une carrière basée sur l’écoute et le partage.
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Un réseau de partenaires
Agréé Filianse, Up Patrimoine s’entoure des meilleurs partenaires nationaux pour vous proposer des
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Situé en plein coeur de Saint -Maurice dans le Val-de-Marne, le cabinet Up Patrimoine vous accueille en semaine de 9H à 19H.
Lieu convivial et central, il vous permettra de faire un point sur votre situation en personne avec votre conseiller financier indépendant.
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