Services
Construisez votre avenir :
une approche par objectif
Main dans la main, nous élaborons une stratégie adaptée à vos besoins.
Accompagnement sur mesure
Une étude approfondie de vos besoins
Lors d'un entretien complet, nous réalisons une analyse complète de votre situation financière, de vos objectifs à court, moyen et long termes ainsi que de vos contraintes.
Des stratégie personnalisées
Nous élaborons et vous proposons une stratégie sur-mesure tenant compte de votre horizon d’investissement et de votre profil afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions.
Un suivi et des ajustements
Nous privilégions des accompagnements de long terme en suivant régulièrement l’évolution de vos besoins, ajustant vos stratégies d’épargne en fonction des changements de votre vie.
Nous vous accompagnons à définir vos priorités
Optimiser son épargne
Optez pour une vision holistique de vos finances, en optimisant vos actions.
Protéger son patrimoine
Mettez en place et planifiez des stratégies fiscales sur la transmission de votre patrimoine. Assurez-vous une pérennité financière et une tranquilité d'esprit.
Maximiser ses revenus
Augmentez vos revenus en réduisant vos impôts et libérez des ressources supplémentaires pour investir.
Gagner en flexibilité financière
Adaptez votre structure fiscale et ajustez plus efficacement vos investissements et vos dépenses dans la gestion globale de votre patrimoine.
Maîtriser sa fiscalité
Optez pour une vision holistique de vos finances, en optimisant vos actions.
Protéger son patrimoine
Mettez en place et planifiez des stratégies fiscales sur la transmission de votre patrimoine. Assurez-vous une pérennité financière et une tranquilité d'esprit.
Maximiser ses revenus
Augmentez vos revenus en réduisant vos impôts et libérez des ressources supplémentaires pour investir.
Gagner en flexibilité financière
Adaptez votre structure fiscale et ajustez plus efficacement vos investissements et vos dépenses dans la gestion globale de votre patrimoine.
Préparer sa retraite
Planifiez financièrement sa retraite dès maintenant pour réaliser vos projets et profiter pleinement à la fin de votre vie professionnelle.
Protéger son patrimoine
Préservez et valorisez votre capital en mettant en place des stratégies de gestion patrimoniale efficaces.
Maintenir son niveau de vie
Palliez la baisse de vos revenus en vous constituant un capital pour préparer votre retraite.
Anticiper les évolutions
Faites face à vos changements de vie (projets personnels, santé, responsabilités familiales) en adoptant une planification financière adaptée.
Prenez rendez-vous avec Viviane Lombard
Ce rendez-vous d’introduction nous permettra d’échanger sur vos projets et de répondre à vos questions.
